CRM для аутсорсинговой бухгалтерии
Аутсорсинговая бухгалтерия: клиенты, документы, интеграция с 1С
С какими сложностями вы сталкиваетесь
CRM для аутсорсинговой бухгалтерии решает типовые боли. Возможно, вам это знакомо.
Клиенты присылают первичку в WhatsApp — она теряется
Сроки сдачи отчётности срываются — штрафы за пропуск
Нет понятного графика работ по каждому клиенту
Стоимость услуг считается «на глаз» — неточная маржа
Что вы получите
Среднестатистические показатели наших клиентов после внедрения.
Что умеет CRM для аутсорсинговой бухгалтерии
Модули объединены в группы. Все включены в стандартную поставку.
Управление лидами и воронкой продаж
Автоматизированы все стадии работы с клиентами: работа с лидами, сделками, встречами и задачами, коммерческими предложениями. Реализован захват лидов из мессенджеров, веб-форм и чат-ботов.
Управление отношениями с клиентами (CRM)
Для каждого клиента создается отдельная карточка, в которой фиксируется вся история взаимодействия, включающая заявки, задачи, переписку и записи звонков с расшифровкой.
Управление договорами
Автоматизированный процесс согласования клиентских договоров как внутри отдела, так и во всей компании.
Управление продажей проектов
Позволяет разбить весь проект на этапы, определить сроки и планируемый оборот по каждому этапу.
Управление маркетингом
Привлечение новых клиентов через различные каналы с контролем результативности по каждой кампании и каналу.
Организация рассылок по текущей клиентской базе.
Управление обращениями / заявками / инцидентами
Инциденты (заявки) поступают по разным каналам связи и обрабатываются с учетом приоритетов.
Участники процесса получают уведомления об изменениях статуса инцидентов (заявок).
Для каждого инцидента может быть создана связанная с ним задача (например, замена комплектующих).
Детальное описание возможностей Системы в данном процессе:
Самообслуживание клиентов через портал
Клиенты могут заходить на портал самообслуживания для просмотра новых, закрытых и текущих инцидентов (заявок), для создания новых инцидентов (заявок).
Управление уровнем сервиса
Постоянная проверка IT-услуг на соответствие заданным целевым показателям.
Процесс управления уровнями сервисов отвечает за соответствие предоставляемых сервисов и услуг заданным уровням.
По результатам мониторинга процесса оценивается способность поставщика услуг (IT-отдела) выполнять требования компании.
Безопасность
Приемы для защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа
Корпоративная эксплуатация
Возможности настройки системы для эксплуатации в рамках ИТ ландшафта предприятия
Уведомления / нотификации
Система имеет широкий функционал уведомлений по событиям и по каналам уведомлений: email, telegram, push, в приложении.
Телефония
Система имеет развитый функционал работы с телефонией
Внешний вид
Широкие возможности по настройке внешнего вида для каждого сотрудника
Шаблоны
Настройка шаблонов любых документов и оповещений
Поддержка мобильных устройств
Прямой доступ ко всем функциями Решения с мобильного телефона.
Управление бизнес - процессами (BPMN2-движок) для автоматизации процессов
Неограниченные возможности расширения функционала Решения без программирования.
Моделирование процессов – в графическом редакторе с возможностью мгновенного запуска на исполнение.
Отчеты
Контроль работы отдела с помощью инструментов генерации отчетов.
Периодические задания
Широкие возможности по настройке периодических заданий и выполнение заданий по расписанию
Порталы
Неограниченное количество порталов позволяет организовать прямую коммуникацию с любыми группами пользователей: клиенты, поставщики, посредники, внешние исполнители
Сервисные функции
Возможности настройки
Система предоставляет неограниченный набор возможностей по настройке и расширению функциональности
Открытое REST - API
Любая сущность системы доступна для интеграции извне как на чтение так и на запись
Внутренние Web хуки системы
Позволяет настроить оповещение внешних систем при возникновении тех или иных событий в системе
Внешние Web хуки системы
Возможность приема внешнего запроса с последующей обработкой данных в движке бизнес - процессов. Не требует программирования
Интеграция с сайтами
Захват лидов через размещенную на сайте веб-форму.
Интеграция с IP-телефонией
Система легко интегрируется с IP-телефонией, поддерживает обработку входящих звонков и прослушивание записи разговоров.
Интеграция с почтовыми службами (email)
Сотрудники могут вести переписку с пользователями с единого корпоративного почтового адреса. Вся переписка – в системе под полным контролем.
Система 1С
Возможность интеграции с 1С для создания счетов, счетов-фактур и актов
Мессенджеры: Whatsapp, Telegram, Viber, VK
Подключение популярных мессенджеров для захвата лидов. Доступны WhatsApp, Telegram, Viber.
SMS - сервисы
Пользователи и сотрудники могут получать уведомления о назначении новых заявок, об изменениях статуса свои заявок и другую важную информацию.
Общее описание
Общее описание системы
CRM для аутсорсинговой бухгалтерии - это специализированное программное обеспечение, облегчающее задачи учета и управления отношениями с клиентами для бухгалтерских фирм и фрилансеров. Эта система обеспечивает централизованную платформу для эффективного управления бизнес-процессами, включая планирование, организацию, автоматизацию, синхронизацию продаж, обслуживания и маркетинга.Список процессов, которые охватывает данная система
- Управление отношениями с клиентами
- Управление проектами и задачами
- Управление контактами и конвертацией лидов
- Управление продажами и маркетингом
Список преимуществ, которые получает компания при использовании данной системы
- Улучшенное управление отношениями с клиентами
- Совершенствование бизнес-процессов и работа с отчетностью
- Повышение продуктивности и эффективности
- Расширенный анализ данных и мониторинг производительности
- Ускорение процесса принятия решений
- Уменьшение операционных затрат и рисков
Расширенный набор фич, которые имеет данная система
- Управление отношениями: следите за всеми взаимодействиями с клиентами в одном месте, что обеспечивает лучший сервис и удовлетворение клиента.
- Управление задачами и проектами: распределите и отслеживайте состояние задач, используя интегрированные инструменты для управления проектами.
- Автоматизация рутины: автоматизируйте повседневные задачи, такие как следование за своей продажной воронкой, чтобы сфокусироваться на более важных вещах.
Готовы автоматизировать процессы?
Покажем работу системы на ваших данных за 30 минут. Расскажем, как окупится в вашей отрасли, и подберём конфигурацию под ваши процессы.